01. Улочки любви
02. Еще чуть-чуть
03. День рождения
04. Ухожу в запой
05. Песенка о себе
06. Жемчужный брат (Памяти Николая Резанова)
07. Мама
08. Русские бабы
09. Пять минут
10. Не договорили
11. Мне приснилось
12. Идем домой (Песня моряков)
13. Ты же знаешь все...

Бонус-треки
14. Милая
15. Заколдованный лес
16. Простая история
17. Извини меня, извини
18. Прощай Москва!

Юля Новожилова и Folk Катрин band
19. Будь со мной рядышком
20. Зеленоглазка
21. С. Петербург - Москва

Виктор Мехнецов и Folk Катрин band
22. Березы